配置类产品业绩整体回升养老FOF发行转暖

admin • 2024年 11月 2日 pm5:52 • 财务知识

　　业绩反弹和发行转暖通常接踵而至。在自2月初以来的反弹市场中，公共基金的净值明显“回归血液”。今年以来，一些类别产品的表现已成功成为常规产品。其中，股票和债券配置产品的表现尤为突出，业绩的复苏也带动了新基金发行的更多积极迹象。

　　Choice数据显示，截至3月6日，今年平衡混合型基金和偏债混合型基金平均回报分别为0.93%和0.39%，均上升至“水平线”以上，其中2月5日以来净值平均回升至6.31%和2.99%。

　　无独有偶。公募“固收近一个月来，公募FOF的净值修复也比较明显。在债券市场和股票市场的双重推动下，Choice统计显示，截至3月6日，公开发行“固定收益” “今年以来产品平均回报率为0.37%，2月5日以来净值平均回报率为2.52%，其中工行可转换债券、新华丰利债券、西部利德信红增强债券、江新奇福期间回报率均超过8%。

　　截至3月6日，个人养老基金整体净值回撤已降至1%以内，为0.85%。自2月5日以来，净值平均回升5.2%，其中建信优享五年持有期混合发起进取养老目标（FOF）Y、易方达汇裕积极养老五年（FOF）Y、2055年，易方达养老持有混合养老金（FOF）Y、天弘永裕养老三年平衡养老三年平衡养老三年（FOF）Y和国泰民安养老20403年持有混合养老金（FOF）Y期间的回报率超过6%。

　　在业绩的推动下，基金发行也开始显示出温暖。不仅在3月份，100个新基金产品聚集在一起，而且从当地的角度来看，一些产品类别的发行也有底部复苏的迹象。

　　以公开发行FOF为例，华福证券研究报告统计显示，2024年2月，FOF产品新发行5.5亿份，环比增长1.3亿份；从发行数量来看，2月份发行了4款FOF新产品，环比增长1款。从总体趋势来看，FOF产品的发行规模在过去六个月波动下降，目前处于过去两年的低水平。2月份的数据显示，这类产品的发行数量和规模都略有上升。不仅如此，从正在发行的基金来看，3月份正在发行4只混合FOF和2只养老FOF，新产品数量进一步增加。

　　关于2024年的资产配置理念，瑞信业绩优秀基金经理何秀红表示，展望全年，当前债券市场供需格局友好，有望促进债券资产的进一步表现。具体来说，从供给侧来看，城市投资债券和地方专项债券的发行速度相对较慢；从需求侧来看，市场缺乏高息资产，信贷增长放缓，增加了对债券资产配置的需求。建议采取中性的长期配置策略，实现风险与收益的平衡。在股权方面，何秀红建议保持略高于中心的头寸水平，重点关注市场价值股的投资机会。

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